Nghiên cứu thị trường ca cao, sô-cô-la thế giới và Việt Nam giai đoạn 2019-2025 và dự báo (cập nhật đến hết tháng 4/2025)

ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI BÁO CÁO

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Ca cao quốc tế (ICCO), niên vụ ca cao 2024/25 được dự kiến sẽ tốt hơn niên vụ 2023/24 mặc dù người sản xuất phải đối mặt với những thách thức từ điều kiện thời tiết, sâu bệnh, cây già cỗi cho đến gián đoạn chuỗi cung ứng. Mới đây các quan ngại về chiến tranh thương mại càng tạo ra những cản lực đối với thị trường ca cao toàn cầu. Giá ca cao gần đây ở mức cao, nhưng tình trạng đầu tư không tương xứng và suy thoái nguồn dinh dưỡng đất cho cây trồng đe dọa đến sự phát triển bền vững của ngành. Trong năm 2025, tiêu thụ ca cao và sản phẩm toàn cầu dự kiến sẽ giảm vì chi phí nguyên liệu thô cao tăng, chưa kể đến nguy cơ từ thuế quan và các hàng rào thương mại khác làm tăng giá bán. 

Báo cáo này sẽ đánh giá tác động của nguy cơ tăng thuế quan đến ngành ca cao trong năm 2025, trong đó có phân ra từng nhóm cụ thể như: Hạt ca cao, Bột ca cao, bơ ca cao, ca cao dạng lỏng, ca cao dạng thỏi (sô-cô-la), bánh kẹo sô-cô-la.

Năm 2024, ba thị trường xuất khẩu hàng đầu của các sản phẩm này từ Hoa Kỳ bao gồm: Canada (1,17 tỷ USD, tăng 32,9%); Mexico (362,6 triệu USD, tăng 31% và là mức cao kỷ lục); và Việt Nam (60,9 triệu USD, tăng 18% và là mức cao kỷ lục). Trong khi đó Việt Nam xuất khẩu….USD sô-cô-la và sản phẩm sang Hoa Kỳ (chủ yếu từ các doanh nghiệp FDI), dẫn đến thâm hụt thương mại là…trong năm 2024. 

Thị trường Việt Nam:
Việt Nam đã được Tổ chức Ca cao Quốc tế (ICCO) công nhận là quốc gia sản xuất ca cao hương vị đặc biệt (Fine Flavor Cocoa), mở ra cơ hội xuất khẩu sô-cô-la cao cấp sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, châu Âu và Bắc Mỹ. 
Mặc dù có một số vùng trồng nhiều tiềm năng, sản xuất và xuất khẩu hạt ca cao cũng như chế phẩm từ nhóm hạt này của Việt Nam nhìn chung còn hạn chế và còn nhiều dư địa để khuyến khích phát triển. 
Diện tích trồng cây ca cao và sản lượng hạt ca cao của Việt Nam từ 2005-2024 cụ thể như sau (vui lòng xem chi tiết trong báo cáo). 

Xét về trị giá, xuất khẩu hạt ca cao đạt … triệu USD vào năm 2023, phục hồi sau khi sụt giảm trong năm 2021 và 2022. Tuy nhiên đến năm 2024, số liệu sơ bộ cho thấy giá trị xuất khẩu sụt giảm nhẹ xuống còn hơn … triệu USD. 
Xét về lượng, lượng xuất khẩu nhìn chung tăng trong giai đoạn 2020-2023, nhưng điều chỉnh giảm trong năm 2024. 
Bột ca cao của Việt Nam được xuất khẩu chủ yếu sang Malaysia, Indonesia, Hàn Quốc và Nga, phục vụ tiêu thụ trực tiếp hoặc chế biến sô-cô-la. 
Trong năm 2024, Việt Nam xuất khẩu được … triệu USD sô-cô-la các loại, tăng trưởng …% so với năm 2023. Đồng thời, cả nước cũng nhập khẩu tới…triệu USD các sản phẩm này từ nhiều thị trường trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ, Trung Quốc và các nước châu Âu.
Về nhập khẩu: 

Báo cáo này nghiên cứu thị trường này cung cấp các thông tin và số liệu chi tiết về: 
* Đặc điểm và triển vọng thị trường ca cao, sô-cô-la toàn cầu, với các chỉ tiêu quan trọng như quy mô thị trường, tốc độ tăng trưởng, các động lực tăng trưởng chính
* Các nguồn sản xuất và cung ứng chính (theo thị trường)
* Các nước xuất khẩu chính của từng nhóm hàng (Hạt ca cao, mã HS 1801, bột ca cao nguyên chất mã HS 1805, sô-cô-la và sản phẩm khác từ ca cao mã HS 1806), giai đoạn từ 2019-2024
* Các thị trường nhập khẩu chính, giai đoạn từ 2019-2024
* Cập nhật các diễn biến mới nhất về niên vụ đang diễn ra (2024/2025). 
* Thị trường sô-cô-la và bánh keo sô-cô-la toàn cầu. 
* Năng lực cung ứng, cạnh tranh và các vấn đề cần khắc phục trong sản xuất và xuất khẩu ca cao, sô-cô-la và các sản phẩm từ ca cao khác của Việt Nam
* Trong đó phân tích tình hình trồng ca cao, sản xuất hạt ca cao, chế biến bột ca cao và một số ví dụ điển hình; 
* Tình hình xuất, nhập khẩu nhóm hàng ca cao, sô-cô-la của Việt Nam giai đoạn 2019-2024 theo mã HS và theo các nhóm thị trường đối tác tiêu biểu;
* Một số hạn chế, nút thắt cần khắc phục và những điểm tích cực cần phát huy đối với ngành ca cao, sô-cô-la của Việt Nam;
* Cuối cùng trên cơ sở các phân tích sở trên, báo cáo đưa ra một số lưu ý đối với các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu ca cao: Về sản xuất, về xuất khẩu, một số dự án tiêu biểu và cơ hội giao thương. 

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH
1. THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI: Đặc điểm và triển vọng thị trường ca cao, sô-cô-la thế giới và cơ hội cho ngành ca cao Việt Nam năm 2025 và các năm tiếp theo (cập nhật các dự báo mới nhất)
1.1. Tổng quan thị trường ca cao và sản phẩm từ ca cao thế giới và triển vọng
1.1.1. Quy mô thị trường, mức tiêu thụ bình quân và xu hướng tăng trưởng:
1.1.2. Dự báo tác động của nguy cơ tăng thuế quan đến ngành ca cao trong năm 2025
1.1.3. Sản lượng sản xuất, xay nghiền, cân đối cung-cầu và tồn kho toàn cầu và các nguồn cung ứng chính (hạt ca cao và bột ca cao xay/nghiền)
1.1.3.1. Sản lượng và các cân đối chính: 
1.1.3.2. Các nguồn cung ứng chính: 
1.1.4. Diễn biến và xu hướng giá (hạt ca cao và bột ca cao xay/nghiền)
1.1.5. Cụ thể tình hình xuất khẩu theo mã HS và theo thị trường
1.1.5.1. Tổng xuất khẩu các sản phẩm ca cao 
1.1.5.2. Hạt ca cao, mã HS 1801:
1.1.5.3. Bột ca cao nguyên chất mã HS 1805:
1.1.6. Tình hình nhập khẩu và các thị trường, nhập khẩu tiêu thụ chính trên thế giới
1.1.6.1. Tổng hợp nhập khẩu các sản ca cao và sô-cô-la theo mã HS
1.1.6.2. Các thị trường nhập khẩu hạt ca cao:
1.1.6.3. Các thị trường nhập khẩu bột ca cao:
1.2. Tổng quan thị trường sô-cô-la, bánh kẹo sô-cô-la thế giới và các xu hướng chính
1.2.1. Quy mô, đặc diểm, các phân khúc sản phẩm và các kênh phân phối chính trên thị trường thế giới:
1.2.2. Các thị trường xuất, nhập khẩu chính:
2. THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM
2.1. Sản xuất hạt ca cao (tình cây trồng cây ca cao)
2.1.1. Diện tích, sản lượng, năng suất và chất lượng hạt ca cao (đến hết năm 2024)
2.1.2. Tình hình các vùng trồng chính (đến tháng 4/2025):
2.2. Chế biến ca cao (bột ca cao, sô-cô-la và các sản phẩm khác)
2.3. Xuất khẩu
2.3.1. Tổng hợp xuất khẩu nhóm hàng và chế phẩm:
2.3.2. Hạt ca cao: 
2.3.3. Bột ca cao 
2.3.4. Sô-cô-la và các chế phẩm thực phẩm khác có chứa ca cao 
2.4. Nhập khẩu
2.4.1. Tổng hợp
2.4.2. Nhập khẩu hạt ca cao
2.4.3. Nhập khẩu bột ca cao
2.4.4. Nhập khẩu sô-cô-la và chế phẩm
2.5. Quy mô thị trường, phân phối, tiêu thụ ca cao và sô-cô-la tại Việt Nam
2.5.1. Doanh thu thị trường (theo trị giá và lượng) năm 2024 và dự báo năm 2025:
2.5.2. Xu hướng thị hiếu và các kênh phân phối, các thương hiệu chính
2.6. Một số vấn đề cần khắc phục và những thành công cần phát huy
2.6.1. Cán cân thương mại thâm hụt đối với nhóm sản phẩm ca cao, sô-cô-la
2.6.2. Các khó khăn trong sản xuất, chế biến và xây dựng thương hiệu
3. MỘT SỐ LƯU Ý VỚI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CA CAO CỦA VIỆT NAM TRƯỚC XU HƯỚNG TIÊU DÙNG VÀ CHÍNH SÁCH MỚI TẠI CÁC THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU
3.1. Đối với sản xuất
3.1.1. Tiêu chuẩn quốc gia về hạt ca cao 
3.1.2. Tiêu chuẩn quốc gia về bảo quản ca cao 
3.1.3. Về chọn giống và tổ chức sản xuất 
3.1.4. Về ứng dụng chuyển đổi số 
3.2. Đối với xuất, nhập khẩu
3.3. Triển vọng xuất khẩu sang một số thị trường tiêu biểu và một số dự án trong ngành
3.3.1. Triển vọng xuất khẩu sang các thị trường
3.3.2. Một số dự án tiêu biểu trong ngành ca cao và sản phẩm
 
DANH MỤC BẢNG 
Bảng 1: Sản lượng ca cao niên vụ 2023/2024, ước tính niên vụ 2024/2025, cân đối cung-cầu và tồn kho 
Bảng 2: Nhóm các nước xuất khẩu hạt ca cao mã HS 1801 hàng đầu thế giới giai đoạn 2019-2024 (về trị giá) 
Bảng 3: Nhóm các thị trường xuất khẩu bột ca cao mã HS 1805 hàng đầu thế giới giai đoạn 2020-2024 (về trị giá) 
Bảng 4: Các nước xuất khẩu sô-cô-la và chế phẩm chính trên thế giới giai đoạn 2020-2024 
Bảng 5: Nhóm 10 nước nhập khẩu sô-cô-la và các sản phẩm từ ca cao khác lớn nhất trên thế giới giai đoạn 2019-2024 
Bảng 6: Giá trị xuất khẩu hạt ca cao (mã HS 1801), bột ca cao mã (HS 1805), sô-cô-la và chế phẩm mã (HS 1806) của Việt Nam các năm 2019-2024 
 
DANH MỤC BIỂU ĐỒ 
Biểu đồ 1: Các nhóm sản phẩm ca cao nhập khẩu vào Hoa Kỳ và khoảng thuế quan dự kiến áp dụng 
Biểu đồ 2: Giá hạt ca cao theo thống kê của ICCO 
Biểu đồ 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt ca cao, mã HS 1801 trên thế giới 
Biểu đồ 4: Cơ cấu thị trường xuất khẩu bột ca cao nguyên chất 
Biểu đồ 5: Cơ cấu thị trường xuất khẩu bột ca cao nguyên chất 
Biểu đồ 6: Trị giá nhập khẩu các sản phẩm ca cao theo các mã HS khác nhau của thế giới, giai đoạn 2019-2023 
Biểu đồ 7: Cơ cấu thị trường nhập khẩu hạt ca cao trên thế giới (theo trị giá, năm 2022) 
Biểu đồ 8: Trị giá nhập khẩu hạt ca cao theo tháng (từ tháng 3/2024-tháng 2/2025) vào một số thị trường lớn 
Biểu đồ 9: Cơ cấu thị trường nhập khẩu bột ca cao nguyên chất 
Biểu đồ 10: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sô-cô-la và sản phẩm ca cao khác trên thế giới năm 2022 
Biểu đồ 11: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sô-cô-la và sản phẩm ca cao khác trên thế giới năm 2023 
Biểu đồ 12: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sô-cô-la và sp ca cao khác trên thế giới năm 2022 (về trị giá) 
Biểu đồ 13: Cơ cấu thị trường nhập khẩu sô-cô-la và sản phẩm ca cao khác trên thế giới năm 2023 (về trị giá) 
Biểu đồ 14: Diện tích trồng cây ca cao và sản lượng hạt ca cao của Việt Nam từ 2005-2024 
Biểu đồ 15: Cơ cấu các vùng trồng ca cao tại Việt Nam theo diện tích và sản lượng hiện nay 
Biểu đồ 16: Quy trình chế biến hạt ca cao thành bơ ca cao, bột ca cao, sô-cô-la 
Biểu đồ 17: Diễn biến xuất khẩu ca cao và chế phẩm từ Việt Nam giai đoạn 2020-2024 
Biểu đồ 18: Trị giá xuất khẩu theo các nhóm mã HS chính (ca cao và sản phẩm ca cao) từ Việt Nam, giai đoạn 2020-2024 
Biểu đồ 19: Trị giá và lượng xuất khẩu hạt ca cao mã HS 1801 của Việt Nam giai đoạn 2020-2024 
Biểu đồ 20: Cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt ca cao mã HS 1801 từ Việt Nam trong năm 2024 (theo lượng và theo trị giá) 
Biểu đồ 21: Trị giá xuất khẩu bột ca cao mã HS 1805 của Việt Nam giai đoạn 2020-2024 
Biểu đồ 22: Trị giá xuất khẩu sô-cô-la và chế phẩm mã HS 1806 của Việt Nam giai đoạn 2019-2024 
Biểu đồ 23: Lượng xuất khẩu sô-cô-la và chế phẩm mã HS 1806 của Việt Nam giai đoạn 2020-2024 
Biểu đồ 24: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sô-cô-la và chế phẩm mã HS 1806 của Việt Nam năm 2023 (theo trị giá) 
Biểu đồ 25: Cơ cấu thị trường xuất khẩu sô-cô-la và chế phẩm mã HS 1806 của Việt Nam năm 2024 (theo trị giá) 
Biểu đồ 26: Nhập khẩu ca cao và các loại sản phẩm vào Việt Nam (theo các mã HS khác nhau), giai đoạn 2020-2024 
Biểu đồ 27: Trị giá nhập khẩu hạt ca cao vào Việt Nam giai đoạn 2020-2024 
Biểu đồ 28: So sánh cơ cấu thị trường cung ứng bột ca cao vào Việt Nam năm 2023 và năm 2024 
Biểu đồ 29: Cơ cấu thị trường cung ứng sô-cô-la và chế phẩm vào Việt Nam năm 2023 và 2024 
 
DANH MỤC HÌNH 
Hình 1: Tập đoàn Cargill nâng cấp cơ sở chế biến ca cao tại Bờ Biển Ngà lên quy mô lớn nhất châu Phi 
Hình 2: Thu hoạch ca cao tại Indonesia 
Hình 3: Một số sản phẩm chế biến của Vinacacao 
Hình 4: Sản phẩm chế biến của Công ty TNHH Dịch vụ - Thương mại Ca cao Thành Đạt (Bà Rịa - Vũng Tàu) 
Hình 5: Hạt cacao được phơi dưới nắng sau khi đã lên men 

ĐỂ XEM CHI TIẾT, VUI LÒNG TẢI BÁO CÁO

(3) Phân tích chi tiết về kinh tế, thương mại, tài chính tiền tệ thế giới, trong nước, các thị trường tiêu biểu, các ngành hàng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và các mặt hàng xuất, nhập khẩu chính, vui lòng tham khảo TẠI ĐÂY

(4) Nghiên cứu thị trường: Cập nhật chính sách, quy định và các xu hướng mới tác động đến giao thương với thị trường Trung Quốc (giai đoạn 2019-2024 và dự báo), vui lòng xem TẠI ĐÂY

(5) Phân tích biến động các chỉ tiêu logistics của Việt Nam giai đoạn 2017-2023, so sánh với kế hoạch và dự báo, vui lòng xem TẠI ĐÂY